Wolf Theiss berät Borealis AG bei der erstmaligen Emission einer Unternehmensanleihe mit Rating

Die Borealis AG hat eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. für institutionelle und private Anleger erfolgreich emittiert, nachdem sie erstmalig von Standard & Poor’s mit BBB+ und stabilem Ausblick geratet wurde. Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 500 hat eine Laufzeit von 7 Jahren und einen jährlichen Kupon von 1,75 %. Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe soll für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Stärkung ihrer Finanzposition und der Diversifizierung des Finanzierungsportfolios, verwendet werden. Valuta der im Amtlichen Handel der Wiener Börse gelisteten Anleihe war am 10.12.2018.

Bei der rechtlichen Begleitung der Transaktion vertraute Borealis AG auf die Expertise von Claus Schneider und Nikolaus Dinhof des Wolf Theiss DCM Teams. “Wir freuen uns sehr, dass wir die Borealis AG bei ihrer erstmaligen Emission einer Anleihe mit Rating begleiten durften und gratulieren der Borealis AG und den Joint Lead Managern herzlich zu der erfolgreichen Transaktion!”, meint Claus Schneider.

Für die Platzierung der Anleihe zeichneten sich Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Société Générale und UniCredit Bank Austria AG als Joint Lead Manager verantwortlich. Die Joint Lead Manager wurden bei der Transaktion von Christian Temmel und Christian Knauder von DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte betreut.