Wolf Theiss berät die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg bei ihrer Emission einer EUR 300 Millionen Anleihe

Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung hat EUR 300.000.000 Hypothekarisch Fundierte Bankschuldverschreibungen (ISIN: AT000B066840) unter ihrem Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen und Zertifikate begeben. Die Laufzeit der Anleihe ist 15 Jahre und der Kupon 0,375% per annum. Die Stückelung beträgt EUR 100.000. Die Anleihe wird von Moody’s mit Aaa geratet und notiert im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Das Closing der Transaktion fand am 13.11.2019 statt.

Für die Platzierung der Anleihe am internationalen Kapitalmarkt war ein Bankenkonsortium verantwortlich, das die Erste Group Bank AG, die Landesbank Baden-Württemberg, die Raiffeisen Bank International AG und die UniCredit Bank AG umfasste.

Die rechtliche Betreuung und Transaktionsabwicklung erfolgte emittentenseitig durch das Wolf Theiss DCM Team unter der Federführung von Partner Alex Haas, der dabei von Senior Associate Nikolaus Dinhof, Associate Sebastian Prakljacic und Legal Intern Ralitza Pangeva unterstützt wurde. Die Joint Lead Manager wurden von Christoph Moser von Weber Rechtsanwälte vertreten.