Wolf Theiss berät Oberbank AG bei der Begebung einer EUR 250.000.000 Anleihe

Die Oberbank AG hat eine Emission von gewöhnlichen nicht nachrangigen berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen (Senior Preferred) iHv EUR 250 Mio erfolgreich abgeschlossen. Die von S&P mit A gerateten Schuldverschreibungen weisen eine Laufzeit von 7 Jahren auf und wurden bei institutionellen Investoren und geeigneten Gegenparteien mit einem Kupon von 0,75% per annum platziert. Die Stückelung beträgt EUR 100.000. Die Schuldverschreibungen sollen für MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) Zwecke anrechenbar sein und notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Das Signing erfolgte am 14. Juni 2019, das Closing am 19. Juni 2019.

Für die Platzierung der Anleihe war ein Bankenkonsortium verantwortlich, das die Commerzbank Aktiengesellschaft, die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, die Erste Group Bank AG und die Raiffeisen Bank International AG, umfasste.

Die Oberbank AG als Emittentin wurde von Partner Alexander Haas und Associate Sebastian Prakljacic (beide Debt Capital Markets) und in steuerrechtlichen Aspekten von Counsel Eva Stadler und Partner Niklas Schmidt (beide Tax) beraten.

Das beteiligte Bankenkonsortium wurde von Christoph Moser von der Anwaltssozietät Weber Rechtsanwälte GmbH & Co KG beraten.

Alexander Haas zur Transaktion: “Wir freuen uns sehr, dass wir erstmals bei einer Sub-Benchmark Emission von Eligible Notes der Oberbank dabei sein durften, bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und gratulieren dem Team um Stefan Haasbauer und Jana Sestak-Kradi zur gelungenen Transaktion.”